在2018年下降之后,全球炼钢产能在2019-2022年期间连续四年增长。目前全球炼钢产能高于2014年达到的上一个峰值,并达到了历史最高水平。根据经合组织2023年7月发布的报告,在考虑新增和关闭产能的情况下,到2022年底,全球炼钢产能达到24.591亿吨,比2021年增加3210万吨,增幅1.3%。
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各地区炼钢产能情况
2022年,亚洲炼钢产能在全球排在第一位,达到16.306亿吨,同比增长0.5%。其次是欧洲,产能为2.915亿吨,同比增长0.6%,其中欧盟国家为2.136亿吨,同比增长0.1%,欧洲其他国家产能为7790万吨,同比增长1.9%。北美产能位列第三,为1.649亿吨,同比增长4.6%。独联体国家产能为1.451亿吨,同比增长0.8%,拉美地区产能为7390万吨,同比基本持平。中东地区国家的炼钢产能为9830万吨,同比增长10.4%。非洲地区产能为4840万吨,同比增长11.3%。大洋洲炼钢产能为640万吨,同比持平。
2023-2025年产能增长潜力
根据经合组织梳理的投资项目信息,在2023-2025年期间,如果所有正在建设中的项目最终实现运行,且不抵消被关闭的产能,则预计全球有5990万吨粗钢产能投产,其中亚洲最多,为3540万吨(东南亚国家达到2050万吨),占全球处于建设中产能的59.1%;其次是欧洲,为840万吨(欧盟国家以外的达到590万吨);中东国家为770万吨;独联体为280万吨;拉美为270万吨;北美为210万吨。
同样在此期间,全球有1.062亿吨粗钢产能处于规划建设中,其中亚洲为6530万吨,占比为61.5%;北美为1100万吨;欧洲为980万吨;中东地区国家为960万吨;拉美国家500万吨;独联体250万吨,非洲300万吨。处于规划中的项目要么处于可行性研究或早期规划阶段,要么尚未获得国家相关财政支持,因此具有很大的不确定性。
按处于建设中的产能计算,到2025年,全球炼钢产能将达到25.190亿吨,比2022年预计的产能高2.4%。考虑建设中和计划建设中的产能,则到2025年,全球粗钢产能将增长1.661亿吨,达到26.252亿吨,比2022年预计的产能高6.8%。
重点地区新增产能情况
近年来,随着经济发展和工业化进程的推进,在一些多年来一直是钢材净进口的国家,钢铁产能呈现快速增长趋势。中东、东盟和非洲一些国家是钢铁产能高速增长的国家。在过去的六年中,伊朗炼钢产能增加了2500万吨,达到2022年的6280万吨,粗钢产能排名世界第七,仅次于韩国。越南炼钢产能达到2600万吨,正在引领区域产能扩张,其半成品和成品钢材的一半产量用于出口。津巴布韦仍然是一个很小的钢铁生产国,但在过去六年中,其炼钢产能增加了140%。
按产能类型划分的新增产能情况
考虑在建和计划建设的产能,在2023-2025年有可能形成的1.661亿吨新增产能中,采用转炉工艺流程的占比为55.4%,采用电弧炉工艺流程的占比为40.6%,采用其他工艺流程的占比为4%。采用的技术路线与所在地区有关。在亚洲和拉丁美洲,采用高炉转炉工艺流程的占比在73%以上,大多数在印度和中国;其他地区新增产能主要采用电弧炉工艺流程。预计在2023-2025年期间,非洲、独联体、欧洲、中东、北美和大洋洲不会启动新的转炉炼钢厂。
按投资类型划分的新增产能情况
通过对全球新增的329个正在进行或计划开展的炼钢项目进行的分析,属于一国国内投资者所有的项目有294个,占总数的89%,产能达到4.484亿吨;属于基于一个或多个外国投资者的跨境投资项目有23个,占7%,产能达到8120万吨;属于国内外投资者合资开展的项目有12个,占4%,产能达到2450万吨。
对于跨境投资,亚洲是最大的投资目的地,有13个跨境投资项目,产能达到6730万吨,有12个合资项目,产能达到2450万吨,北美跨境项目有5个,产能达到470万吨,非洲跨境项目有4个,产能达到520万吨。中东地区有1个跨境投资项目,产能为400万吨。
东南亚地区是吸引投资的热点地区。根据东南亚钢铁协会的数据,到2030年,该地区将有9080万吨新增产能,届时该地区炼钢产能将提高到1.626亿吨,而印度尼西亚、越南和马来西亚是产能快速增长的国家。该地区面临钢铁产能过剩的风险需值得关注。
产能利用率情况
2022年全球炼钢产能利用率从2021年的78.9%下降4.4个百分点至74.5%。全球炼钢产能与粗钢产量之间的差距从2021年的5.126亿吨升至2022年的6.277亿吨,反映在产能持续增加的情况下,世界钢铁需求偏弱的趋势,同时这也受到高能源成本的影响,由于能源成本高,许多钢铁厂不得不停产。较低的产能利用率对钢铁行业的持续发展带来挑战。
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